1. 中國汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的狀況分析

    國務(wù)院發(fā)展研究中心張文魁博士曾經(jīng)講過，中國汽車產(chǎn)業(yè)市場行為的總體特征是弱競爭性，基本上可以將中國汽車產(chǎn)業(yè)組織概括為建立在行政限制基礎(chǔ)上的寡頭型結(jié)構(gòu)。

    （1）集中度分析

    市場集中度反映某一產(chǎn)業(yè)市場買者或賣者的規(guī)模結(jié)構(gòu)，是決定市場結(jié)構(gòu)的重要因素。

    我國汽車工業(yè)的集中度相比國外而言要低。根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》（2000年）的有關(guān)數(shù)據(jù)計算，1999年汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)（產(chǎn)量）集中度，包括：上海大眾、東風(fēng)汽車公司（含云汽、柳汽、神龍和杭汽）、一汽集團公司、以及長安汽車集團在內(nèi)的CR4只有43.6%，再加上天津汽車工業(yè)集團、昌河飛機工業(yè)公司、哈飛汽車公司和一汽大眾公司的產(chǎn)量，CR8也只有64.8%。即使按照有的文獻的算法，將一汽大眾公司和一汽金杯公司與一汽集團公司合為一個整體，得出的CR4和CR8也分別只有50.8%和72%。

    （2）規(guī)模分析

    我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)結(jié)構(gòu)分散。我國的汽車產(chǎn)業(yè)，集中表現(xiàn)為200多家整車企業(yè)盡管2002年汽車產(chǎn)量達到325.1萬輛，位居世界第五位，但不及福特一家1999年（351.9萬輛）的產(chǎn)量。中國最大的汽車廠商一汽集團的資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量、銷售額分別只有美國通用公司的1/42、1/30、1/38。整個中國汽車產(chǎn)業(yè)的全部資產(chǎn)不及美國通用公司的1/8，全部產(chǎn)量不及通用公司的1/5。

    （3）績效分析

    在許多制造業(yè)部門中，利潤隨著企業(yè)的規(guī)模擴大而上升，擴大生產(chǎn)規(guī)模和提高集中度可以提高產(chǎn)業(yè)的效益。我國汽車產(chǎn)業(yè)的收益率較高，效益較好，但這主要是我國政府對汽車產(chǎn)業(yè)實行了保護措施，并不是由于我國汽車產(chǎn)業(yè)集中度較高和規(guī)模較大造成的。我國汽車產(chǎn)業(yè)1993年效益最好，1998年后，整個行業(yè)效益下滑，效益指標除工業(yè)成本費用周轉(zhuǎn)次數(shù)外，都低于全國獨立核算工業(yè)的平均水平。

    近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率有了較大的提高，年人均產(chǎn)車輛由1991年的0.51臺上升到2000年的1.06臺，但與世界其他主要汽車生產(chǎn)國相比，還有很大的差距。汽車公司的績效也與外國公司相差很遠，上汽的勞動生產(chǎn)率及凈資產(chǎn)收益率比一汽、二汽都高，然而與外國公司相比，勞動生產(chǎn)率只有通用的1/4，大眾的1/5，豐田的1/10，現(xiàn)代的1/9。

    2. 跨國公司進入的市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)

    （1）集中度分析

    ①新建投資

    新建投資進入也就是投資方以生產(chǎn)要素投入的方式在東道國建立起一個全新的企業(yè)，不管東道國的相應(yīng)產(chǎn)業(yè)市場原來是否存在著一定的生產(chǎn)能力。

    改革開放初期外商對華直接投資的方式主要是新建投資。由于我國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)完整，部門比較齊全，當新建企業(yè)開始正式批量生產(chǎn)時，其市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)最簡單、直接的表現(xiàn)就是行業(yè)市場中的生產(chǎn)商數(shù)量有了增加，所以生產(chǎn)集中度應(yīng)當是相應(yīng)降低的。同時，在我國也存在跨國公司新建投資提高市場集中度的情況，或是因為跨國公司的產(chǎn)量超過國內(nèi)廠商所生產(chǎn)的數(shù)量，或是因為跨國公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品在國內(nèi)是全新的產(chǎn)品，后者更加普遍。我國的汽車產(chǎn)業(yè)屬于后一種情況。80年代德國大眾進入我國汽車市場之時，基本上壟斷了我國的中檔轎車市場。90年代末，三資企業(yè)實現(xiàn)的銷售收入約占整個行業(yè)的65%，創(chuàng)造的利潤占整個汽車行業(yè)的80%以上。

    ②并購

    在兼并收購進入的情況下，由于廠商的數(shù)量沒有發(fā)生變化，因此至少在發(fā)達國家兼并收購進入不會直接、立即導(dǎo)致東道國產(chǎn)業(yè)集中度的下降。不過若兼并收購的最終效果是明顯提高東道國被兼并廠商的生產(chǎn)、經(jīng)營效率，那么其市場集中度就會發(fā)生一些變化：

    被跨國公司并購的我國企業(yè)生產(chǎn)呈過度閑置狀態(tài)，產(chǎn)品銷路不暢?？鐕静①忂@些企業(yè)以后，通過一定程度地改善企業(yè)的經(jīng)營管理和引入海外銷售渠道，被收購企業(yè)將有可能以外商直接投資企業(yè)的面目出現(xiàn)，生產(chǎn)份額得到增加，經(jīng)營效率得以提高，東道國的產(chǎn)業(yè)市場集中度也會相應(yīng)發(fā)生變化。

    跨國公司在華并購的目標企業(yè)是面臨困境的我國企業(yè)。不考慮被收購企業(yè)因困境而造成的市值變化，跨國公司對企業(yè)的收購接管至少有助于阻止困境企業(yè)的倒閉，避免行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量的減少，從這個意義上說，跨國并購維持了我國產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的暫時穩(wěn)定。如果這一被收購接管的廠商是我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重地位的企業(yè)，那么，此時的跨國并購進入至少在市場結(jié)構(gòu)方面就有著重要意義。

    在跨國公司大舉進入中國汽車市場的推動下，我國汽車工業(yè)三大企業(yè)集團也開始了積極的兼并重組活動，安徽奇瑞與柳州五菱進入上汽、廈門汽車與福建東南汽車工業(yè)集團進行整合、江蘇悅達起亞進入東風(fēng)，特別是2002年6月天汽與一汽的重組被譽為中國汽車工業(yè)“標志性事件”。汽車企業(yè)的合并重組促使我國汽車工業(yè)正在形成以一汽、東風(fēng)、上汽三大汽車集團為主的競爭格局。這從HHI系數(shù)的迅速提高中可以表現(xiàn)出來。從發(fā)展態(tài)勢看，未來我國汽車工業(yè)的重組活動仍將圍繞三大汽車集團進行，實行強強聯(lián)合。

    我國汽車業(yè)的市場集中度總體呈明顯的上升趨勢，與國際汽車業(yè)占主流的成熟市場的開放性寡頭市場結(jié)構(gòu)趨同，但要注意其中轎車業(yè)的市場集中度變化耐人尋味。我國汽車業(yè)的外商投資主要投向整車生產(chǎn)企業(yè)，占外商投資項目總規(guī)模的57.88%；用于汽車零部件的外商投資只占外商投資項目總規(guī)模的30.47%。其中外商投資的整車生產(chǎn)企業(yè)主要是轎車生產(chǎn)企業(yè)。從1993—1996年轎車業(yè)市場集中度呈上升趨勢，這主要是由于1994年我國頒布了《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，對新設(shè)立的轎車廠商進行嚴格的審批控制，這期間僅批準幾家企業(yè)生產(chǎn)轎車。在此期間，由于上海桑塔納具有先動優(yōu)勢，產(chǎn)量穩(wěn)步提升，市場占有率遠高于其他廠商。1996年后，隨著新跨國公司的大舉進入和原有廠商競爭程度的加劇，中國轎車產(chǎn)業(yè)的集中度呈下降趨勢。綜合考慮政策的因素和汽車產(chǎn)業(yè)市場競爭的充分發(fā)展，可以預(yù)見轎車產(chǎn)業(yè)的市場集中度將經(jīng)歷一個“U”型變化過程。即整個轎車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過重組整合，最終還會與整個汽車行業(yè)一樣走向高集中度的寡頭壟斷。但是這種高集中度與以往的靠行政手段維持的較高集中度是有本質(zhì)不同的。

    （2）規(guī)模與效率

    汽車產(chǎn)業(yè)是一個典型的強規(guī)模經(jīng)濟性產(chǎn)業(yè)，特別是研發(fā)活動的加強和新產(chǎn)品推出節(jié)奏的加快更強化了其規(guī)模經(jīng)濟性。所以一般來說，規(guī)模大具有更多的競爭優(yōu)勢。近年來國際汽車行業(yè)的企業(yè)規(guī)模在進一步擴大，年產(chǎn)200萬輛的企業(yè)已算是小企業(yè)，而且被認為存在獨立生存的危機。更有分析認為，未來幾年國際上將通過重組最終只會剩下5～6家大型汽車企業(yè)。

    改革開放以前，我國國內(nèi)汽車制造企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)根本無法體現(xiàn)。隨著德國大眾、美國通用等跨國公司的進入，中國的汽車制造業(yè)發(fā)生了本質(zhì)性變化，在原來若干汽車生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，通過與跨國公司的嫁接，形成了一批實力日趨相近、生產(chǎn)規(guī)模較大的汽車廠商。如美國通用在上海的投資10多億美元生產(chǎn)別克轎車，年設(shè)計生產(chǎn)能力15萬輛，基本接近了最小有效規(guī)模。中國的現(xiàn)代汽車產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)了由計劃型寡頭壟斷逐漸向市場競爭型寡頭競爭的轉(zhuǎn)換，國內(nèi)競爭向國際競爭的轉(zhuǎn)換，生產(chǎn)競爭、合資競爭、產(chǎn)量競爭向價格競爭、銷售競爭、服務(wù)競爭的轉(zhuǎn)換。

    在跨國公司積極推動汽車業(yè)大企業(yè)集團兼并重組的情況下，中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率是緩慢的上升趨勢，并存在大大提高的空間。

    （3）行業(yè)壁壘

    汽車工業(yè)一次性投資巨大，專業(yè)化生產(chǎn)程度高，資產(chǎn)專用性強，沉淀費用高，是一種高退出壁壘的行業(yè)。維持一定的進入壁壘有利于增強現(xiàn)存企業(yè)的競爭力。低進入壁壘意味著低收益、高風(fēng)險，汽車工業(yè)應(yīng)該在較高的行業(yè)進入壁壘下合理競爭、發(fā)展。

    隨著中國汽車業(yè)逐步融入到全球經(jīng)濟一體化的大潮中，跨國公司的紛紛進入中國汽車市場，來自各方的力量促使我國不斷地降低對外商的政策性壁壘，減少對外商進入的限制，從而大大促進市場的競爭程度。另一方面，跨國公司利用自身的成本、技術(shù)優(yōu)勢逐漸提高汽車業(yè)的經(jīng)濟性進入壁壘，MES和專業(yè)化協(xié)作程度都在逐步提高，這種情況同時也要求我國政府按照汽車企業(yè)數(shù)目適度、規(guī)模適度、布局合理和結(jié)構(gòu)合理的原則，做出相應(yīng)的中長期規(guī)劃。1994年國家頒布《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》對新建汽車企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模作了明確規(guī)定，從而客觀上對潛在進入者構(gòu)筑了一道壁壘。1994年后汽車企業(yè)數(shù)目略有減少，到2002年，我國整車生產(chǎn)企業(yè)為106家。

    3. 基于效率水平提高的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)變化

    跨國公司進入中國汽車市場所形成的結(jié)構(gòu)效應(yīng)，或者說跨國公司對中國汽車市場上投資規(guī)模不斷提高的過程中市場結(jié)構(gòu)的變化，實質(zhì)上反映了市場績效的不斷提高，而形成這一過程的基礎(chǔ)是跨國公司進入的效率效應(yīng)，即跨國公司的進入行為（如新建投資和并購）和由其導(dǎo)致的競爭行為提高了整體產(chǎn)業(yè)的效率水平?？鐕具M入中國市場帶來了先進的技術(shù)和管理理念，其溢出效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，同時也提高了國內(nèi)市場的競爭程度，特別是20世紀90年代后期以來，同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了多家跨國公司，跨國公司之間在中國市場上的競爭日趨激烈，這種競爭使跨國公司改變了其投資初期的技術(shù)戰(zhàn)略，不斷把其最先進技術(shù)引入中國，或者把其研發(fā)中心建在中國，直接用于中國市場戰(zhàn)略。這樣一些市場行為不但提高了跨國公司自身的效率水平，同時也提高了國內(nèi)汽車企業(yè)的效率水平，在提高整體經(jīng)濟的績效水平的同時也會改變我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)狀況，這樣一種結(jié)構(gòu)變化應(yīng)該說是一種效率提高的必然結(jié)果，是一種明顯的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)變化。

    4. 汽車企業(yè)競爭行為的變化

    隨著中國汽車市場的開放，各跨國公司在中國市場上展開了激烈的競爭。從1998年開始，上海大眾桑塔納的市場份額開始被一汽捷達、二汽富康和天津夏利等產(chǎn)品分割，同時還有更多的新車型上馬，特別是上海通用別克、廣州本田雅閣的上馬，才迫使德國大眾改變態(tài)度，于1999年底將其全球流行車型帕薩特引入上海大眾，使B2級的桑塔納躍升三個等級，一次性升為B5級的帕薩特。此后，中國轎車車型乏善可陳的局面迅速改變，各大主要轎車合資企業(yè)都在加快引進新產(chǎn)品，2001年和2002年，跨國汽車巨頭至少將11款全球流行新車型提供給了中國的消費者。

    同時許多新產(chǎn)品上市后降價節(jié)奏加快，價格越來越與國際接軌。隨著行業(yè)競爭的加劇，行業(yè)暴利的生存空間已經(jīng)越來越小，尤其是許多新產(chǎn)品上市不久就開始調(diào)價，這是以往所沒有的，而且個別國產(chǎn)的合資品牌產(chǎn)品的價格已經(jīng)實現(xiàn)了與國際市場接軌。

    5. 跨國公司進入對我國汽車產(chǎn)業(yè)市場績效的影響

    由于技術(shù)轉(zhuǎn)讓在我國加入WTO后已不再是投資的必要限制條件，放慢或加快技術(shù)轉(zhuǎn)讓完全是跨國公司的戰(zhàn)略行為，因此，跨國公司在進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓時可能會附加某些條件或采取相應(yīng)的措施，加強對合資企業(yè)的技術(shù)控制，以更好地實現(xiàn)其投入資本和技術(shù)的回報。對于汽車業(yè)跨國公司進入中國市場對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的影響，過去曾普遍認為，在引進外資的過程中，汽車業(yè)跨國公司對國內(nèi)企業(yè)技術(shù)、管理、營銷、觀念等方面具有一定的外溢效應(yīng)。但是，20年來我國汽車工業(yè)發(fā)展模式從封閉型轉(zhuǎn)為開放型，加強了與國外汽車公司的合作和交流，建立了一系列合資汽車企業(yè)，但汽車產(chǎn)業(yè)的自主技術(shù)能力仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。這說明，汽車業(yè)跨國公司在我國的技術(shù)外溢效應(yīng)極為有限，汽車工業(yè)核心技術(shù)——以自主知識產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)變得越來越重要。